2016年10月11日火曜日

積み立て投資の実績(eMAXIS先進国REIT、2010年～2016年)

前回に続いて、また投資信託の売買記録を掲載してみる。
前回はeMAXIS先進国株式だったが、今回はREITである。期間は同時に始めたので、同じ期間であり、比較しやすい。売買方針も同様で、定期積み立てをして、途中で上がってきたなーと思ったらたまに売っている。
eMAXIS先進国株式同様に、今年に入ってたわらノーロードに銘柄を切り替えたため、eMAXIS先進国REITも積み立ては停止し、折りを見て売りを入れている。
2010年4月から1万円の積み立てを開始し、2011年4月から2万円に増額。その間で5回一部売却している。
一般的にREITは株式に比べるとミドルリスク・ミドルリターンと呼ばれる。株式のように利益が増えれば株価が増えるというものではなく、不動産価格と賃料によってリターンが決まる。逆に株価のように激しく変動しない。2010年からの推移を見ると基準価格は約2.5倍になっている。この期間で見ると結構値上がりしている。先進国と言いつつ半分以上はアメリカの不動産に投資している。
この期間のアメリカの住宅価格を見てみると、ちょうど2010年から2016年にかけては値上がりしてきたタイミングだった。投資時期としては良いタイミングだったということだろう。

「S&Pケースシラー全米住宅価格指数」の説明サイト
http://www.world401.com/data_yougo/usa_house_price.html


Yahoo!ファイナンスでeMAXIS先進国REIT、eMAXIS先進国株式、eMAXIS新興国株式の3つの投資信託の価格推移をグラフにしてみる。設定来からのグラフにすると、eMAXIS新興国株式の設定が2009年10月から約6年半のグラフになる。線の色はeMAXIS先進国REIT(青線)、eMAXIS先進国株式(赤線)、eMAXIS新興国株式(緑線)である。
この区間で見ると先進国REITに投資するのが、この3種類の中で一番値上がりしたことになる。新興国株式は少しの上昇。さて、今後はどのように推移するだろうか？　どのような推移であれ、REITにはこれからも継続して投資しよう。




下に売買記録を表にした。
2016/8/31の売却によって投資金額から売却額を引いて残ったものは約43,000円。。今日(10/11)の基準価格で評価額を見ると約65万円のプラスである。


eMAXIS先進国REITの売買記録
日付 適用 投資金額(円) 投資金額合計(円) 基準価格(/1000口) 売買口数(口) 売買金額(円) 手数料(売却時は税金)(円) 残高口数(口) 損益分岐点 収益率(%) 残高評価額(円)
2010-04-02 購入 10000 10000 11278 8867 10000 0 8867 11278 100 10000
2010-05-07 購入 10000 20000 10797 9262 10000 0 18129 11032 98 19574
2010-06-02 購入 10000 30000 10362 9651 10000 0 27780 10799 96 28786
2010-07-02 購入 10000 40000 9791 10213 10000 0 37993 10528 93 37199
2010-08-04 購入 10000 50000 10785 9272 10000 0 47265 10579 102 50975
2010-09-02 購入 10000 60000 10598 9436 10000 0 56701 10582 100 60092
2010-10-04 購入 10000 70000 10916 9161 10000 0 65862 10628 103 71895
2010-11-02 購入 10000 80000 11001 9090 10000 0 74952 10673 103 82455
2010-12-02 購入 10000 90000 11022 9073 10000 0 84025 10711 103 92612
2011-01-05 購入 10000 100000 11202 8927 10000 0 92952 10758 104 104125
2011-02-02 購入 10000 110000 11488 8705 10000 0 101657 10821 106 116784
2011-03-02 購入 10000 120000 11745 8514 10000 0 110171 10892 108 129396
2011-04-04 購入 20000 140000 12306 16252 20000 0 126423 11074 111 155576
2011-05-09 購入 20000 160000 12153 16457 20000 0 142880 11198 109 173642
2011-06-02 購入 20000 180000 12342 16205 20000 0 159085 11315 109 196343
2011-07-04 購入 20000 200000 12412 16114 20000 0 175199 11416 109 217448
2011-08-03 購入 20000 220000 11313 17679 20000 0 192878 11406 99 218203
2011-09-02 購入 20000 240000 10953 18260 20000 0 211138 11367 96 231259
2011-10-05 購入 20000 260000 9524 21000 20000 0 232138 11200 85 221088
2011-11-02 購入 20000 280000 10783 18548 20000 0 250686 11169 97 270315
2011-12-02 購入 20000 300000 10613 18845 20000 0 269531 11130 95 286053
2012-01-05 購入 20000 320000 10745 18613 20000 0 288144 11106 97 309611
2012-02-02 購入 20000 340000 11497 17396 20000 0 305540 11128 103 351279
2012-03-02 購入 20000 360000 12239 16341 20000 0 321881 11184 109 393950
2012-04-03 購入 20000 380000 12763 15670 20000 0 337551 11258 113 430816
2012-05-02 購入 20000 400000 12878 15530 20000 0 353081 11329 114 454698
2012-06-04 購入 20000 420000 11556 17307 20000 0 370388 11339 102 428020
2012-07-03 購入 20000 440000 12839 15578 20000 0 385966 11400 113 495522
2012-08-02 購入 20000 460000 12902 15502 20000 0 401468 11458 113 517954
2012-09-05 購入 20000 480000 13035 15343 20000 0 416811 11516 113 543313
2012-10-03 購入 20000 500000 12891 15515 20000 0 432326 11565 111 557311
2012-11-02 購入 20000 520000 13360 14970 20000 0 447296 11625 115 597587
2012-12-04 購入 20000 540000 13694 14605 20000 0 461901 11691 117 632527
2013-01-07 購入 20000 560000 15245 13119 20000 0 475020 11789 129 724168
2013-01-18 売却 -100678 459322 15731 -64000 -100678 0 411020 11175 141 646576
2013-02-04 購入 20000 479322 16403 12193 20000 0 423213 11326 145 694196
2013-03-04 購入 20000 499322 16597 12051 20000 0 435264 11472 145 722386
2013-04-03 購入 20000 519322 17059 11724 20000 0 446988 11618 147 762517
2013-04-17 売却 -55254 464068 18418 -30000 -55254 0 416988 11129 165 768008
2013-05-02 購入 20000 484068 18640 10730 20000 0 427718 11317 165 797245
2013-06-04 購入 20000 504068 18107 11046 20000 0 438764 11488 158 794448
2013-07-02 購入 20000 524068 17410 11488 20000 0 450252 11639 150 783866
2013-08-02 購入 20000 544068 17620 11351 20000 0 461603 11786 149 813344
2013-09-04 購入 20000 564068 16548 12086 20000 0 473689 11908 139 783861
2013-10-02 購入 20000 584068 17261 11587 20000 0 485276 12036 143 837635
2013-11-05 購入 20000 604068 17953 11140 20000 0 496416 12169 148 891216
2013-12-03 購入 20000 624068 17691 11305 20000 0 507721 12292 144 898209
2014-01-07 購入 20000 644068 18123 11036 20000 0 518757 12416 146 940117
2014-02-04 購入 20000 664068 17635 11341 20000 0 530098 12527 141 934828
2014-03-04 購入 20000 684068 18841 10615 20000 0 540713 12651 149 1018757
2014-04-02 購入 20000 704068 19378 10321 20000 0 551034 12777 152 1067794
2014-05-02 購入 20000 724068 19826 10088 20000 0 561122 12904 154 1112480
2014-06-03 購入 20000 744068 20336 9835 20000 0 570957 13032 156 1161098
2014-07-02 購入 20000 764068 20473 9769 20000 0 580726 13157 156 1188920
2014-08-04 購入 20000 784068 20479 9766 20000 0 590492 13278 154 1209269
2014-09-03 購入 20000 804068 21615 9253 20000 0 599745 13407 161 1296349
2014-10-02 購入 20000 824068 21000 9524 20000 0 609269 13526 155 1279465
2014-11-05 購入 20000 844068 23705 8437 20000 0 617706 13665 173 1464272
2014-12-02 購入 20000 864068 24885 8037 20000 0 625743 13809 180 1557161
2014-12-30 売却 -258950 605118 25895 -100000 -258950 0 525743 11510 225 1361411
2015-01-06 購入 20000 625118 25638 7801 20000 0 533544 11716 219 1367900
2015-02-02 購入 20000 645118 26389 7579 20000 0 541123 11922 221 1427969
2015-03-03 購入 20000 665118 26596 7520 20000 0 548643 12123 219 1459171
2015-04-02 購入 20000 685118 26402 7575 20000 0 556218 12317 214 1468527
2015-05-07 購入 20000 705118 25078 7975 20000 0 564193 12498 201 1414883
2015-06-02 購入 20000 725118 26599 7519 20000 0 571712 12683 210 1520697
2015-07-02 購入 20000 745118 25329 7896 20000 0 579608 12856 197 1468089
2015-08-05 購入 20000 765118 26337 7594 20000 0 587202 13030 202 1546514
2015-09-02 購入 20000 785118 23496 8512 20000 0 595714 13179 178 1399690
2015-10-02 購入 20000 805118 24422 8190 20002 2 603904 13332 183 1474854
2015-10-30 売却 -312984 492134 26082 -120000 -312984 0 483904 10170 256 1262118
2015-11-04 購入 20000 512134 26150 7648 20000 0 491552 10419 251 1285408
2015-12-02 購入 20000 532134 26371 7584 20000 0 499136 10661 247 1316272
2016-01-05 購入 20000 552134 25132 7958 20000 0 507094 10888 231 1274429
2016-08-31 売却 -509058 43076 24581 -207094 -509058 0 300000 1436 1712 737430






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